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Steuern

 

Sorgfältig planen und Steuern sparen

 

Die Steueroptimierung ist Teil eines soliden Finanzplans, der alle Vermögens- und Vorsorgefragen klärt. Denn die steuerliche Belastung ist ein wichtiges Kriterium bei Entscheiden in allen Vermögensbereichen. 

Es braucht viel Spezialwissen zu Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Nachlass, um Ihre Steuerbelastung langfristig so tief wie möglich zu halten. Sprechen Sie mit mir, einer erfahrenen Fachperson.

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Versicherungen

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Besser versichert für weniger Geld

 

Viele Schweizerinnen und Schweizer sind gleichzeitig unter- und überversichert. Das ist ein Problem, weil existenzbedrohende Risiken ungenügend gedeckt sind, während Prämien für unnötige Deckungen verloren gehen.

Klären Sie ab, ob Ihr Versicherungsschutz Ihren Bedürfnissen und Risiken entspricht und welche Anbieter Sie am günstigsten versichern. Dieser Check zeigt, was Sie optimieren können.

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Finanz- und Bankgeschäfte

 

So einfach können Finanz-Bankgeschäfte sein

 

Ob Sie Ihr Geld selbst anlegen oder verwalten lassen – Sie brauchen Partner, denen Sie vertrauen können.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank nicht an Anlageempfehlungen mitverdient und kein Geld einstreicht, das Ihnen zusteht. Und schauen Sie bei den Kosten genau hin. Denn was unter dem Strich bleibt, hängt nicht nur von Ihrer Rendite ab, sondern auch von allen Gebühren, die davon abgezogen werden.

Ein Depot-Check zeigt, wie gut Ihr Depot im Vergleich abschneidet.